Pubblicato il Documento di offerta (261 pagine) dell'OPA volontaria promossa da Schema Alfa SpA sulla totalità delle azioni di Atlantia SpA.
Schema Alfa (ex Schemaquarantatre SpA) è interamente controllata da Schemaquarantadue SpA, che a sua volta fa capo per il 65% a Sintonia SpA (controllata al 100% da Edizione SpA, holding della famiglia Benetton) e per il resto a Blackstone Infrastructure Partners, attraverso BIP-V Hogan (LUX) SCS (5,25%) e BIP Hogan (LUX) SCSp (29,75%).
In caso di adesione totale all’offerta, il prezzo massimo da sborsare sarà di circa 12,7 mld di euro, che sarà finanziato per circa 4,48 mld in equity da parte di Blackstone e per 8,225 mld da un pool di banche formato da Goldman Sachs, JP Morgan, Bofa e Mediobanca.
✶ ATLANTIA
Prezzo 22,6 €
PE 12m 28,1
Dividendo 3,57%
PB 1,34
Rendimento fondamentale 9,02%
Target corretto 22,2 €